Module von DabuSoft Pro

Stammdaten

Die Daten, mit denen alles andere arbeitet.

• Adressen Personen und Firmen in einem Datensatz, mit Kontaktpersonen, Konditionen und dem ganzen Verlauf. Handbuch
• Adressgruppen Adressen in einem Gruppenbaum ordnen, für Versand und Auswertung. Handbuch
• Gespeicherte Abfragen Wiederkehrende Adressabfragen speichern und mit einem Klick erneut ausführen. Handbuch
• Firmengruppen Alle Firmen eines Konzerns zusammen sehen: Umsatz, Zahlungen, Ansprechpartner. Handbuch
• Artikel Waren, Dienstleistungen, Mietartikel und Lohnpositionen in einer Artikelverwaltung.
• Kategorien Artikel in Kategorien ordnen, etwa für Webshop, Marktplätze und Preisregeln.
• Auftragsvorlagen Vorlagen für wiederkehrende Offerten und Aufträge samt Positionen.
• Lager Lagerbestand auf Stück- und Chargenebene.
• Lagerorte Die Lagerplätze, an denen die Ware liegt.
• Fahrzeuge Der Fuhrpark mit Kennzeichen und Ladekapazität.
• Mailvorlagen HTML-Mailvorlagen mit Kopf, Fuss und Platzhaltern für alle Mails aus dem System. Handbuch
• Textbausteine Textbausteine für Belege, Mahnungen und Briefe, auch mehrsprachig. Handbuch
• Workflows, Checklisten Aufgaben nach Vorlage erzeugen: Workflows mit Jobs, Terminen und Fortschritt. Handbuch
• Veranstaltungen Messen und Veranstaltungen als Anker für die Projekte dort.
• Ferien, Abwesenheit Ferien und Abwesenheiten der Mitarbeitenden.
• Dokumente Die zentrale Ablage für PDFs und Dateien, verknüpft mit Beleg und Kontakt.

Auftragsbearbeitung

Von der Anfrage bis zur Lieferung, ohne doppelte Erfassung.

• Projekte Projekte als Dach über alle Belege, Personen, Termine und Dokumente eines Vorhabens.
• Meine Projekte Die eigenen Projekte auf einen Blick.
• Projekt Kontrolle Alle Projekte steuern und auswerten.
• Offerten Offerten erstellen, mit Abschlusswahrscheinlichkeit für die Umsatzprognose.
• Offertanfragen Preise bei Lieferanten anfragen und daraus bestellen.
• Aufträge Der Auftrag als Drehscheibe: daraus entstehen Lieferschein, Bestellung, Produktion und Rechnung.
• Meine Aufträge Die eigenen Aufträge auf einen Blick.
• Auftrags-Kontrolle Alle Aufträge steuern: was ist geliefert, bestellt, produziert, verrechnet.
• Lieferscheine Lieferscheine mit Lagerentnahme, Chargen und Versandetiketten.
• Konsignation Ware beim Kunden, die erst bei Verbrauch abgerechnet wird.
• Bestellungen Bestellungen beim Lieferanten und der Wareneingang ins Lager.
• Produktion Fertigungsaufträge nach Stückliste, mit Buchung ins Lager.
• Konsultationen Behandlungen und abrechenbare Leistungen für Praxen.
• EDI Portal Elektronischer Austausch von Bestellungen, Lieferavis und Rechnungen (EDI), etwa mit SAP Ariba. Handbuch

Kursverwaltung

Kurse, Tagungen und Teilnehmende.

• Kurse, Tagungen Kurse und Tagungen mit Leitung, Ort, Kapazität und Teilnehmerliste.
• Teilnehmer Die Teilnehmenden eines Kurses, samt Anmeldung und Verrechnung.
• Kurse pro Tag Das Kursprogramm eines Tages.
• Kurse nach Thema Das Kursprogramm nach Themen.
• Kursthemen Die Kursthemen in einem Themenbaum.
• Lokalitäten Veranstaltungsorte und ihre Räume.

Tagesgeschäft

Was jeden Tag anfällt, rund um eine Adresse.

• Termine, ToDo's Termine und Aufgaben, persönlich und im Team.
• Tickets Supportanfragen als Tickets bearbeiten und bei Bedarf verrechnen.
• Rapport / Kunde Erbrachte Leistungen je Kunde, als Grundlage für die Rechnung.
• Rapport / Mitarbeiter Leistungen und Spesen je Mitarbeiter, als Grundlage für Lohn und Spesen.
• Arbeitszeit Arbeitszeiterfassung mit Soll, Ist, Ferien und Saldo.
• Raumreservation Räume reservieren und die Belegung sehen.
• Mietlager Vermietete Artikel und ihre Rückgabe.
• Newsletter, Briefe Briefe, Serienbriefe und Newsletter, gedruckt oder per Mail. Handbuch
• Verlauf Alles zu einem Kontakt an einem Ort: Belege, Notizen, Termine, Dateien. Handbuch
• Web-Anmeldungen Anmeldungen aus dem Web übernehmen und Kursen zuordnen. Handbuch
• Webhooks Ereignisse aus dem Web empfangen und automatisch weiterverarbeiten.

Buchhaltung

Abrechnen, Zahlungen und Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

• Rapporte abrechnen Erbrachte Leistungen gesammelt abrechnen.
• Aufträge abrechnen Aufträge gesammelt abrechnen.
• Abo abrechnen Abos und Mitgliedschaften periodisch abrechnen.
• Kunden, Debitoren Was ein Kunde schuldet, bezahlt hat und zu welchen Konditionen er kauft. Handbuch
• Rechnungen Rechnungen mit QR-Zahlteil, Mahnwesen und Versand als PDF, Mail oder EDI.
• Kreditoren Lieferantenrechnungen erfassen, kontieren und bezahlen.
• Löhne, Honorar Löhne und Honorare mit Sozialabzügen und Auszahlung.
• Kasse Die Kasse für den Verkauf vor Ort, mit Bon und Tagesabschluss.
• Kassenjournal Alle Kassenbons über alle Geräte und Tage.
• Kassenabschlüsse Der Tagesabschluss je Kasse mit Bestandszählung.
• Milchbüechli Ein einfaches Kassenbuch für Bareinnahmen und -ausgaben.
• Gutscheine Geschenkkarten und Gutscheincodes ausgeben und einlösen.
• Zahlungen einlesen Bankzahlungen einlesen und automatisch den Rechnungen zuordnen. Handbuch
• Zahlungsjournal Alle Zahlungen prüfen, kontieren und an die Finanzbuchhaltung übergeben. Handbuch
• Fibu Export Buchungen in verschiedenen Formaten an die Finanzbuchhaltung übergeben.
• Zahlung Export Die erzeugten Zahlungsdateien für die Bank.
• Inventar Inventur, Anlagen mit Abschreibung und Konsignationsbestand.
• Budget Budget gegen Ist je Kostenstelle, monatlich und kumuliert.

Konfiguration

Wie das System für deinen Betrieb eingestellt ist.

• Firma, Filiale Die eigene Firma und ihre Filialen: Absender, Bank, Steuern, Drucklayouts.
• Mitarbeiter, Zugriff Benutzerkonten und ihre Rechte je Modul. Handbuch
• Zugriffsgruppen Vorlagen für Rechte, damit nicht jeder einzeln eingestellt werden muss.
• Teams Mitarbeitende zu Teams zusammenfassen, etwa für Aufgaben. Handbuch
• Gerätemanager Kassen und Computer registrieren und einstellen.
• Drucklayout-Texte Die Texte der Drucklayouts, in mehreren Sprachen. Handbuch
• Allgemein Systemweite Voreinstellungen, dazu Datumsformat, Feiertage und Labels. Handbuch
• Nummernkreise Wie Beleg- und Kundennummern entstehen. Handbuch
• Adressen Vorgaben für Adressen, mit Verzeichnissen für Orte, Strassen, Gemeinden und Länder. Handbuch
• Artikel, Lager Vorgaben für Artikel und Lager: Preismodus, Tarife, Rabatte, Einheiten, Varianten.
• Auftragsbearbeitung Vorgaben für die Auftragsbearbeitung: Auftrags- und Projektarten, Rubriken.
• Kursverwaltung Vorgaben für die Kursverwaltung: Kursarten, Stufen, Teilnehmerarten.
• Buchhaltung Vorgaben für die Buchhaltung: Bankverbindungen, Mehrwertsteuer, Konten, Kostenstellen. Handbuch
• EDI Profile Profile für den elektronischen Datenaustausch (EDI). Handbuch
• Fehlerprotokoll Eigene Prüfregeln, die fehlerhafte Daten vor dem Weiterverarbeiten melden. Handbuch
• API-Schlüssel Schnittstellen zu Webshop, Versand, Kalender und KI. Handbuch
• SMTP-Server Der Postausgang für den Mailversand. Handbuch
• Kundenportal Das Kundenportal für eure Kundinnen und Kunden.
• Termin vereinbaren Online-Terminbuchung für eure Kunden.
• Handbuch Ein eigenes Handbuch aus den eigenen Daten.
• KI Dokumentation Die Grundlage für den Chat-Assistenten auf Handbuch und Dokumenten.

Für Entwickler

Das System beschreibt sich selbst: Module, Formulare, Texte und Rechte sind Daten.

• Module Module anlegen und die Navigation ordnen.
• Formulare Druckformulare je Modul.
• Aktionen Aktionen, die eine Verarbeitung auslösen.
• Wertelisten Auswahlwerte in mehreren Sprachen.
• Dialoge Dialogfenster, frei konfigurierbar.
• Text Texte der Benutzeroberfläche in 13 Sprachen.
• Individualisierungen Welche Teile kundenspezifisch angepasst sind.
• Ereignisprotokoll Das Protokoll aller Abläufe, Fehler und Laufzeiten.
• Publikations-Hub Publikationen für Webseite, Blog, LinkedIn und Mail aus einer Quelle.